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Was zeichnet eigentlich einen verantwortungsvollen Kapitän aus? Er gibt das Steuer nicht aus der Hand – auch wenn die See mal stärker aufbraust. Ein guter Kapitän vertraut in unsicheren Gewässern aber auch auf den Rat eines ortskundigen Lotsen. Und da der Finanzmarkt so undurchsichtig ist wie das Meer tief, ist es gut jemanden an der Seite zu haben, der sich darin bestens auskennt.

Profitieren Sie von meiner jahrelangen Expertise und meinem neutralen Beratungsansatz. Auf Basis methodisch gestützter Analysen konzipiere ich mit Ihnen ein für Sie maßgeschneidertes Finanzplanungskonzept. Damit Untiefen sicher umschifft- und der richtige Kurs gehalten werden können.

Ich glaube felsenfest daran, dass jedes Schiff den sicheren Hafen erreichen kann. Ganz gleich wie nah oder fern sich dieser befinden mag. Gerne komme ich an Bord und begleite Sie auf dieser Reise.

Ihr Michael Werlich

Michael Werlich
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Leistungen

Asset Management

Entscheidungen zu Anlagestrategien entstehen fast immer im Spannungsfeld von Rendite, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitsidealen.

Manager Versorgung

Als Manager sind Sie es gewohnt Entscheidungen von hoher Tragweite zu treffen. Gut so! Denn die Entscheidung für ein betriebliches Vorsorgekonzept sollte besonders gut überlegt sein.

Special Assets

Im Segment SPECIAL ASSETS biete ich Ihnen exklusiven Zugang zu ausgesuchten und exklusiven Kapitalanlagen für einen ausgewählten Anlegerkreis.

Risk Management

Berufliche Höchstleistungen, geschaffene Vermögenswerte, anspruchsvolle Hobbys, familiäre Aspekte – was immer Ihnen besonders am Herzen liegt: Es verdient besonderen Schutz!

Ruerup-Spezial

Für wen lohnt sich die Rürup-Rente? Und wie sollte das perfekte Modell aussehen? Profitieren Sie von meiner jahrelangen Spezial-Expertise in diesem Thema.

Vorsorge Management

Auch in Zeiten starker Volatilität der Märkte und tiefgreifenden Veränderungen an den globalen Finanzplätzen lassen Sie meine individuellen Vorsorgekonzepte entspannt in die Zukunft blicken.

Best-Advice-Prinzip

Was bedeutet das?

best advice

Transparenz und Offenheit kennzeichnen meinen Beratungsansatz. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratungsphilosophie. Im offenen Dialog zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken jedes einzelnen Investments auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen. Dabei gehe ich auch offensiv und transparent mit Themen wie Kostenstrukturen um und kläre Sie vollumfänglich und ehrlich darüber auf. Der Blick geht dabei stets über den Tellerrand hinaus. Für einen validen Entscheidungshorizont.

Das ist meine Vorstellung von einem Best Advice.
Ich freue mich darauf diese mit Ihnen zu teilen.

Referenzen

Lassen Sie sich überzeugen

Vertrauen ist ein kostbares Gut. Besonders im Bereich der Finanzberatung fällt es nicht leicht, sich einer noch nicht langjährig bekannten Person zu öffnen und Ihren Ratschlägen zu folgen.

Eine gute Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck über meine Arbeitsweise zu verschaffen, sind die Meinungen meiner Mandanten dazu. Hierzu habe ich einige Auszüge zusammengestellt.

Seit vielen Jahren arbeite ich zudem mit zahlreichen Internetportalen zusammen, die Expertenanfragen zu speziellen Themengebieten an mich weiterleiten. Hier haben Kunden die Möglichkeit, im Anschluss an die Beratung unabhängige Bewertungen abzugeben.

Übergreifend lässt sich sagen, dass meine Arbeit dabei durchgängig überdurchschnittlich gut beurteilt wird. Dies ist sicherlich nicht zuletzt die Konsequenz meiner Beratungsphilosophie. Denn ich versuche mich immer bestmöglich in die Lage meiner Mandanten zu versetzen und gebe nur die Empfehlungen, die ich an ihrer Stelle umsetzen würde.