Nutzen Sie die Möglichkeit zur individuellen Telefon-Beratung. Vereinbaren Sie dazu ganz einfach Ihren Wunschtermin mit mir. Ganz gleich ob am frühen Morgen oder am späten Abend oder auch in Sonderfällen auch am Wochenende – ich stehe Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung und nehme mir gerne für Sie Zeit.
Was zeichnet eigentlich einen verantwortungsvollen Kapitän aus? Er gibt das Steuer nicht aus der Hand – auch wenn die See mal stärker aufbraust. Ein guter Kapitän vertraut in unsicheren Gewässern aber auch auf den Rat eines ortskundigen Lotsen. Und da der Finanzmarkt so undurchsichtig ist wie das Meer tief, ist es gut jemanden an der Seite zu haben, der sich darin bestens auskennt.
Profitieren Sie von meiner jahrelangen Expertise und meinem neutralen Beratungsansatz. Auf Basis methodisch gestützter Analysen konzipiere ich mit Ihnen ein für Sie maßgeschneidertes Finanzplanungskonzept. Damit Untiefen sicher umschifft- und der richtige Kurs gehalten werden können.
Ich glaube felsenfest daran, dass jedes Schiff den sicheren Hafen erreichen kann. Ganz gleich wie nah oder fern sich dieser befinden mag. Gerne komme ich an Bord und begleite Sie auf dieser Reise.
Als Manager sind Sie es gewohnt Entscheidungen von hoher Tragweite zu treffen. Gut so! Denn die Entscheidung für ein betriebliches Vorsorgekonzept sollte besonders gut überlegt sein.
Berufliche Höchstleistungen, geschaffene Vermögenswerte, anspruchsvolle Hobbys, familiäre Aspekte – was immer Ihnen besonders am Herzen liegt: Es verdient besonderen Schutz!
Für wen lohnt sich die Rürup-Rente? Und wie sollte das perfekte Modell aussehen? Profitieren Sie von meiner jahrelangen Spezial-Expertise in diesem Thema.
Auch in Zeiten starker Volatilität der Märkte und tiefgreifenden Veränderungen an den globalen Finanzplätzen lassen Sie meine individuellen Vorsorgekonzepte entspannt in die Zukunft blicken.
Transparenz und Offenheit kennzeichnen meinen Beratungsansatz. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratungsphilosophie. Im offenen Dialog zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken jedes einzelnen Investments auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen. Dabei gehe ich auch offensiv und transparent mit Themen wie Kostenstrukturen um und kläre Sie vollumfänglich und ehrlich darüber auf. Der Blick geht dabei stets über den Tellerrand hinaus. Für einen validen Entscheidungshorizont.
Das ist meine Vorstellung von einem Best Advice.
Ich freue mich darauf diese mit Ihnen zu teilen.
Referenzen
Lassen Sie sich überzeugen
Vertrauen ist ein kostbares Gut. Besonders im Bereich der Finanzberatung fällt es nicht leicht, sich einer noch nicht langjährig bekannten Person zu öffnen und Ihren Ratschlägen zu folgen.
Eine gute Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck über meine Arbeitsweise zu verschaffen, sind die Meinungen meiner Mandanten dazu. Hierzu habe ich einige Auszüge zusammengestellt.
Seit vielen Jahren arbeite ich zudem mit zahlreichen Internetportalen zusammen, die Expertenanfragen zu speziellen Themengebieten an mich weiterleiten.
Hier haben Kunden die Möglichkeit, im Anschluss an die Beratung unabhängige Bewertungen abzugeben.
Übergreifend lässt sich sagen, dass meine Arbeit dabei durchgängig überdurchschnittlich gut beurteilt wird. Dies ist sicherlich nicht zuletzt die Konsequenz meiner Beratungsphilosophie. Denn ich versuche mich immer bestmöglich in die Lage meiner Mandanten zu versetzen und gebe nur die Empfehlungen, die ich an ihrer Stelle umsetzen würde.
Prof. Dr. Maximilian Gege
Exzellentes Know How
Es ging um einen Erstkontakt des Kennenlernens und grundsätzlicher Beratung bei verschiedenen Fragestellungen, wie z.B. BU-Versicherungen, Riester-Rürup-Rente, Immobilienfonds, Aktienfonds u.a. Die Beratung verlief a.o.professionell und…
Ferdinand Strohmeier
analytische und empathische Beratung – der Berater meines Vertrauens
Herrn Werlich habe ich über eine Internetrecherche zur Thematik Rüruprente im Jahr 2014 kennengelernt. Im ersten Schritt haben wir eine präzise Bedarfsanalyse durchgeführt und ein…
Alexandra Battenberg
Vergessen Sie alle anderen Berater, HIER gibts Qualität
Herr Werlich hat mich überrascht mit extrem tiefgreifendem Produkt- und Marktwissen und der Geschwindigkeit mit der er individuelle Simulationen durchführt. Ich konnte so meine Altersvorsorge…
Dr. Thomas Maisch
Sehr Fachkundige Beratung
Es ging um meine Altersvorsorge, insbesondere in Form einer Rürup-Rente. Ich erhielt in sehr kurzer Zeit eine sehr informative und kompetente Beratung. Das hatte ich…
Roland Zundl
Endlich eine individuelle TOP Beratung - 5 Sterne für Hr. Werlich!
Ich wollte schon lange eine Rürup-Rente abschließen, doch hatte ich bislang keinen kompetenten Berater gefunden - bis ich zufällig auf Hr. Werlich traf. Herr Werlich…
Peter Lembcke
Excellente allround Beratung
Herr Werlich hat nicht nur breites, fundiertes Fachwissen und beherrscht Analysen in allen Belangen rund um die Geldanlage. Der Focus meines Anlagewunsches war Sicherheit vor…
Hans-Jürgen Mehrkens
Weiter Bestens Auf Kurs - eine Tolle Zusammenarbeit
Nach 4 Jahren der Zusammenarbeit fällt mein Fazit genauso positiv wie am Anfang aus. Inzwischen haben wir gemeinsam weitere Bausteine aus dem Bereich Immobilie und…
Dr. Daniel Kulle
Rürup-Rente: kompetente Beratung
Eine informative, hintergründige und durchkalkulierte Beratung zum Thema Rürup-Rente mit einer fondgebundenen Versicherung. M. Werlich hat mich sehr überzeugt mit seinem fundierten Fachwissen über verschiedene…
Mathias Heilmann
Meine Nummer Eins
In Fragen der Finanzberatung ist Herr Werlich ganz klar meine Nummer Eins. Jede Frage wurde zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet und detailliert erörtert. Herr Werlich…
Stephan Prüser
Profi in seinem Fach
Herr Werlich hat mir mit seinen Analysen und Anlagetipps sehr geholfen. Er betreut mich schon seit einigen Jahren. Als Unternehmensberater bin ich sehr kritisch und…
Dr. Joachim Eicher
Hervorragende Beratung
Geldanlage und Altersvorsorge mit guter Rendite und steuerlichen Vorteilen Die Beratung war sehr offen und informativ, mit zugeschnitten Rechenbeispielen sehr transparent Die Beratung verlief sehr…
Ingo Abegg
Besser gehts nicht! ehrlich...
Ursprünglich ging es eigentlich nur um die Rürup-Versicherung. Hier hatte ich Bedarf und sehr schnell kamen wir gemeinsam auf einen Nenner. Der Vorberater einer großen…
Jan Hoffmann
Kompetente und top-professionelle Beratung aus einer Hand
Die höchst erfolgreiche Zusammenarbeit mit Herrn Werlich ist geprägt durch kompetente Beratung, ein hervorragendes Fachwissen und die sehr angenehme und persönliche Atmosphäre. Mit Hilfe seines…
Claus-Peter Hübner
Der leuchtende Stern am Finanzberater-Himmel
Ich habe Herrn Werlich schon Anfang 2012 als den "leuchtenden Stern am..." bezeichnet und das kann ich 2,5 Jahre später immer noch ohne jegliche Einschränkung…
Christine Hochstein
Kompetente Beratung mit hanseatischem Humor :- ))
Auf der Suche nach Möglichkeiten, für`s Alter vorzusorgen, hatte ich das große Glück, Herrn Werlich als Berater zu begegnen. Er nahm sich viel Zeit, meine…
Ulf Schneller
Ehrlicher Berater mit extremer Fachbreite und Kompetenz
Ich kenne Herrn Werlich seit ca. 20 Jahren und werde seit ca. 8 Jahren von ihm in Finanzangelegenheiten beraten. Da ich mich selbst auch für…
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