Flossbach von Storch – One und Multiple Opportunities – Einschätzung und Erfahrungen zur Performance und Strategie in 2024
Flossbach von Storch. Analyse, Performance und Bewertung sowie Alternativen zu ONE und Multiple Opportunities.
Global Portfolio One: Kritik, Analyse, Performance & Co.
Basiert das Global Portfolio One auf einer seriösen Anlagestrategie? Wie ist der GPO-Fonds im Vergleich zu anderen Anlagen einzuordnen? Einschätzung zur Anlagestrategie mit Performanceanalyse und Risikobewertung.
LIQID – Erfahrungen und Einschätzung zur Anlagestrategie und Performance bis 2024
Seit etwa 10 Jahren gibt es vermehrt digitale Angebote im Bereich der Vermögensverwaltung bzw. von Anlagestrategien. Das Angebot von LIQID ist hier eines, was sich durch eher höhere Einstiegsbeträge und durch erweitere Angebote (Private Equity, Real Estate) von anderen Robo Advisor Angeboten abhebt.
Diverse Mandanten haben hier bereits Investments getätigt und können auf eine gewisse Anlagehistorie zurückblicken, die eine Performanceanalyse erlaubt, die ich nachfolgend aufbereitet habe.
Die Global MW Risk Managed Strategie – systematische Kombination aus Sicherung und Performance
Im März 2024 haben fast alle großen Aktienindizes Rekordniveaus erreicht. Nun stellt sich immer mehr die Frage, wie geht es weiter? Werden die Kurse noch weiter steigen, kommt es zu einer längeren Stagnation oder erleben wir einen ähnlichen Crash wie in der „DotCom“ Blase 2000, also eine Art „KI Blase“ oder auch generelle Asset Blase.
Nachfolgend zeige ich auf welchen Lösungsansatz ich generell entwickelt habe, um gut auf einen Crash vorbereitet zu sein und gegebenfalls sogar noch deutlich von diesem profitieren zu können.
Grüner Fisher Investments – Erfahrungen und Einschätzung zum Vermögensverwalter
Vermögensverwaltungen wie die seit 2007 existierende Grüner Fisher Investments GmbH aus dem rheinland-pfälzischen Rodenbach stehen bei vielen, potenziellen Privatanlegern oftmals hoch im Kurs. Von meinen Mandanten werde ich daher bereits seit vielen Jahren auf Vermögensverwalter Grüner Fisher Investments (kurz GFI) angesprochen. Fast immer geht es darum, ob Grüner Fisher Investments seriös ist und wie die Rendite von Grüner Fisher Investments einzuschätzen ist. Nachfolgend erhalten Sie von mir daher…
Whitebox Erfahrungen – Die Analyse von Kosten und Performance des Robo Advisor
Einleitung Noch bis vor knapp 10 Jahren waren professionelle Vermögensverwaltungen vorrangig wohlhabenden Privatanlegern sowie institutionellen Investoren vorbehalten. Wer damals weniger als 1 Million Euro verwalten lassen wollte, dem offerierten traditionelle Geschäfts- und Privatbanken keine Individuallösungen. Mit dem Aufkommen von sogenannten „Robo Advisors“ (zu Deutsch: „Roboterberater“) hat sich das aber grundlegend geändert. So bietet der Whitebox…
Solidvest Erfahrungen – Eine mathematische Analyse der Performance des Robo Advisor im Vergleich
Einleitung In den letzten Jahren ist im Bereich der börsennotierten Kapitalanlage 2 klare Trends festzustellen. Zum einen steht aktives Investments zunehmend unter der Kritik nicht attraktiv und rentabel zu sein und zum zweiten gewinnen digitale standardisierte Anlagekonzepte, also Robo Advisor, immer weiter an Marktanteil. Diese bieten Algorithmus-basierte Systeme, welche Anlageempfehlungen und sogar Anlagenverwaltung übernehmen können.…
Die Berenberg Bank – Erfahrungen, Analyse und Einschätzung zur Performance der Vermögensverwaltung
In den letzten 20 Jahren hatte ich diverse Male Gespräche mit potentiellen Mandaten, die Ihr Vermögen oder Teile Ihres Vermögens von der Berenberg Bank betreuen ließen. Erstaunlich oft war die Zufriedenheit eher gering. Besonders ist mir der Fall einer älteren Dame (damals Mitte 70) in Erinnerung geblieben, die auch wohl gegen die Bank erfolgreich prozessiert…
Einschätzung zur Strategie und Performance Vermögensverwaltung der St. Galler Kantonalbank
Im Mai 2022 kam ich ein Gespräch mit einem neuen Mandat, der höheren Geldbetrag bei der St. Galler Kantonalbank angelegt hat. Überzeugt hatte hier das Konzept eines Konsequenten Risikomanagements mit einem komplexen Modell aus ca. 30 Faktoren, dass einen 100 % Ausstieg aus dem Aktienmarkt bietet. Aus den langjährigen eher enttäuschenden Erfahrungen mit solchen innovativen…
Solvium Capital– Riskante Kiste oder Solides Investment – eine detaillierte Analyse
Im Jahr 2022 sind sinnvolle und rentable Kapitalanlage mit überschaubarem Risiko Mangelware. Eine aus meiner Sicht positive Ausnahme stellt hier das Haus Solvium dar, dass seit über 10 Jahren in der Anlageklasse Logistik(equipment) eine interessante Form der mittelfristigen Geldanlage mit 3-7 Jahren Laufzeit bietet. In der Ausgabe Juli 2022 hat die Zeitschrift Finanztest diese Anlageform…